星展银行（中国）助力广汽汇理汽金成功发行 2026 第一期 ABS项目

展示美好

　　2026年7月9日，星展银行（中国）有限公司（以下简称“星展中国”）作为联席主承销商，助力广汽汇理汽车金融有限公司（以下简称“广汽汇理汽金”）成功发行“汇聚融2026年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券”（以下简称“本期ABS”）。本期ABS发行总规模达人民币40亿元，优先A1级和优先A2级证券均获国际评级机构惠誉出具AAAsf的最高信用等级。
　　本期ABS优先A1级和A2级证券票面利率分别为1.48%和1.59%，均创下广汽汇理汽金历史ABS发行新低，获得市场踊跃认购，全场认购总量达人民币80亿元。
　　值得一提的是，本期ABS是星展中国作为联席主承销商在中国银行间债券市场成功执行的首单资产证券化（ABS）承销项目。在此次发行中，星展银行（香港）有限公司也积极发挥联动优势，通过“债券通”北向通渠道参与了本期ABS的认购。

　　本期ABS项目发行，充分体现了星展‘一体化（One Bank）’战略在盘活企业存量资产、拓宽国际化融资渠道上的独特优势，也印证了我们对汽车消费和实体经济的长期承诺和支持。

　　本期ABS本期项目的成功落地，是星展中国在银行间债券市场的资产证券化（ABS）业务的重要突破。我们将继续发挥在债券承销和资产证券化领域的专业实力，为企业提供更具竞争力的金融服务。
　　面对疫情 不必恐慌
　　广汽汇理汽金由广州汽车集团有限公司（以下简称“广汽集团”）和法农集团旗下东方汇理个人金融股份有限公司合资设立。星展银行与广汽集团有着长期的合作历史，曾作为唯一外资主承销商多次助力其金融债发行，并通过“债券通”实现跨境联动。星展中国作为联席主承销商参与了自2024年以来该主体的全部金融债发行。