首秀！中德证券完成国新能源5亿元债券发行项目

陈笑121

近日，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为独家主承销商成功完成了山西省国新能源股份有限公司（以下简称“国新能源”）非公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第一期）的发行工作。本期债券发行规模为5亿元，债券期限为2年期，于第1年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为4.50%。本期债券成功发行标志着国新能源在债券市场实现完美首秀。

国新能源主要从事管道天然气输送、城市燃气、LNG贸易等业务，目前已拥有北起大同、南至运城、贯通全省南北、沟通国家级气源的省级天然气管网，形成了覆盖全省的网络化供气格局，实现了全国大型天然气开采公司产出的天然气在山西境内的互联互通与自由调运。
近年来，中德证券与国新能源及其控股股东华新燃气集团形成了良好的战略合作关系。中德证券先后协助国新能源完成内部资产整合、资产出售、非公开发行股票、战略收购等多项资本运作。其中国新能源非公开发行股票是2021年度山西省省属国有企业完成的第一单资本运作项目，也是资本市场第一单地方国有上市公司以国拨资金转增股本的案例。本次发行是国新能源首次开展债券融资，有效拓宽了其直接融资渠道，同时也是国新能源和中德证券双方的又一次成功合作。
作为本期债券独家主承销商，中德证券设置了既能满足发行人资金需求又能吸引投资者踊跃认购的发行条款，并通过召开投资者见面会、线上路演交流、一对一重点推介等多种方式持续向市场传递发行人高质量发展的新气象，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础，最终以4.50%的票面利率圆满地完成了此次发行。